石油和天然气资产组合管理

培训课程

这个为期三天的培训课程从理论和实践的角度探讨投资组合管理,适用于石油和天然气供应链上的资产。课程所提供的技能和行业洞察力将对企业、投资组合和资产为基础的决策者有价值。

关于这门课程:

风险管理、随机建模和优化是上游油气决策的基本要求。由现代投资组合建模技术和工具提供的信息还导致了对资产对特定投资组合的潜在贡献的改进和理解。一个量化的公司战略,带有明确定义的目标和约束,与投资组合模型集成,会导致更健壮的上游投资组合决策。

本课程包括介绍、练习和聚焦于上游石油和天然气部门的案例研究。它还涉及到中下游资产和其他非石油能源资产在实现平衡投资组合的背景下。所展示的材料旨在为代表提供项目组合管理问题和建模技术的知识,以及它们是如何应用的。

谁应该上这门课?

本课程面向来自石油和天然气公司的投资组合、经济分析、战略规划、公司、财政、金融和业务发展部门、金融机构和石油和天然气部门的分析师的多学科专业观众。课程所提供的技能和行业洞察力将对企业、投资组合和资产为基础的决策者有价值。

课程概述:

第一天-勘探开发组合特征的考虑

  • 投资组合方法在油气估值和决策方面的好处
  • 衡量上游资产组合绩效的关键标准
  • 战略目标和约束对于组合决策是必不可少的
  • 上游资产组合均衡、多元化的优势
  • 预算约束及其对投资组合资本配置决策的影响
  • 将金融资产组合理论原理应用于勘探开发资产
  • 区分资产风险和投资组合风险
  • 有效的前沿和可行的信封有助于投资组合的选择
  • 勘探开发资产的相关性及其对投资组合风险的影响

第二天-投资组合建模和优化

  • 结合量化策略开发投资组合模型
  • 考虑到资产限制和协同效应
  • 预期货币价值方法量化上游资产风险
  • 上游资产的竞争性投标
  • 考虑独立于公司约束的资产组合
  • 认识到公司财务和战略驱动力的影响
  • 量化投资组合不确定性和下行风险的方法不同
  • 随机(概率)投资组合估值模型的好处
  • 实现关键战略和公司目标的可能性
  • 风险投资组合模拟模型:输入和输出
  • 投资组合优化:线性、非线性和进化算法
  • 应用优化器模拟模型输出
  • 使用优化器提高对投资组合的理解和决策
  • 投资组合建模软件考虑事项

第三天-组织和业务发展因素

  • 与项目组合管理团队相关的组织问题
  • 投资组合模型实现的人为因素和约束
  • 投资组合决策者的效用因素、偏好和偏见
  • 投资组合管理中的企业风险管理约束
  • 建立短期、中期和长期的规划远景
  • 承认与某些资产相关的期权价值
  • 长期资产和基础设施资产对投资组合风险的影响
  • 用投资组合模型评估资产的收购和撤资
  • 在投资组合模型的帮助下执行差距分析
  • 使用投资组合模型来评估战略选择和量化目标
  • 将全球和长期考虑与投资组合选择结合起来

导师简介:

David A. Wood博士,理学博士

他是一位经验丰富的顾问,拥有超过30年的国际石油和天然气经验,并为广泛的石油、天然气和能源实体提供技术、财政和合同咨询、技术和管理培训。他在许多国际能源组织和资产中拥有丰富的经济、金融、财政运营、项目、风险和战略管理经验。

行业经验包括Phillips Petroleum、Amoco(非洲、欧洲和英国)和加拿大独立石油公司(南美、非洲、中东和远东),其中三年在哥伦比亚,四年在迪拜。从1993年到1998年,他曾担任伦丁石油和莫里森石油的英国董事总经理,负责广泛的资产组合和100多名员工。

在过去的十年里,他一直担任独立的国际顾问和专家证人。他发表了大量工作多样化能源相关的话题包括:国际能源市场,性能财政造型设计,石油经济分析、企业风险和投资组合模拟,液化天然气,GTL和天然气供应,深水勘探和生产技术,公司业绩,投资组合和战略管理、兼并与收购、谈判和项目管理。

他积极参与各种专业培训、研究、出版和发展计划。他是英国能源研究所(MEI)和石油勘探学会的金博宝188com官网成员,也是《天然气科学与工程杂志》的副主编。

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